來源：北證資訊
日前，暢想高科等3家公司申報北交所上市獲受理，其中廣廈環(huán)能掛牌新三板剛好一年，年度盈利持續(xù)超過1億元。
新三板企業(yè)加速沖刺北交所，多家公司發(fā)行方案亮相，太湖遠(yuǎn)大接受輔導(dǎo)不到1個月即披露了IPO方案。值得一提的是，多家公司的發(fā)行底價高于二級市場股價。
(資料圖片)
又有3家公司獲北交所受理
最近一周，暢想高科、廣廈環(huán)能、前進(jìn)科技3家公司申請北交所上市獲受理，至此，5月以來已有7家公司加入北交所IPO受理隊伍。
在5月16日完成輔導(dǎo)驗收后，廣廈環(huán)能很快向北交所提交了上市申請，這距離公司2022年5月11日掛牌剛好一年。
實際上，在掛牌新三板前，廣廈環(huán)能已經(jīng)籌劃深交所主板IPO并于2021年3月起進(jìn)入上市輔導(dǎo)，不過后來公司“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”北交所。
公司在掛牌新三板的同時籌劃了定增融資事項，為進(jìn)入創(chuàng)新層做準(zhǔn)備，而后公司于2022年10月公開宣布，將申報上市板塊由深交所主板變更為北交所，并于2023年4月正式進(jìn)入創(chuàng)新層。
這次申報北交所上市，廣廈環(huán)能選擇了盈利相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。資料顯示，公司盈利規(guī)模相當(dāng)突出，2021年以來，公司業(yè)績持續(xù)實現(xiàn)增長，且盈利連續(xù)3年超過1億元，2022年扣非后凈利潤為1.25億元。
公司主要從事高效換熱器的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售及服務(wù)，為客戶提供高效、節(jié)能、穩(wěn)定的傳熱綜合解決方案。據(jù)介紹，公司主要產(chǎn)品包含高通量換熱器、高冷凝換熱器、波紋管換熱器及降膜蒸發(fā)器等高效換熱器，是煉油及石油化工、現(xiàn)代煤化工、化工新材料等領(lǐng)域大型乙烯裝置、催化裝置、氣分裝置、芳烴裝置、PDH裝置、EO/EG裝置、煤制乙二醇裝置、MTO裝置、DMC裝置等裝置中的關(guān)鍵設(shè)備。
值得一提的是，廣廈環(huán)能是國家專精特新“小巨人”企業(yè)。據(jù)介紹，公司重視產(chǎn)品研發(fā)，截至2022年12月31日，公司擁有91項專利（9項發(fā)明專利和82項實用新型）和5項軟件著作權(quán)。
前進(jìn)科技去年業(yè)績也出現(xiàn)了增長，公司2022年扣非后凈利潤超過5000萬元，公司主營業(yè)務(wù)為鋁合金冷凝式熱交換器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
暢想高科去年業(yè)績也實現(xiàn)了較大幅度的增長，2022年盈利超過3000萬元。公司主要通過“數(shù)智運(yùn)營”和“仿真實訓(xùn)”兩類產(chǎn)品向軌道交通領(lǐng)域的客戶提供一體化解決方案。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相較于直接申報滬深I(lǐng)PO上市，企業(yè)沖擊北交所上市耗時可能更短，尤其是在北交所直聯(lián)機(jī)制下，最快有望實現(xiàn)“12+1”或“12+2”即闖關(guān)北交所。
截至目前，除了7家處于已受理的公司外，還有36家公司處于審核問詢階段，有13家公司為“中止”狀態(tài)。
多家公司披露發(fā)行方案
新三板擬北交所IPO公司加快進(jìn)展，多家公司披露了北交所公開發(fā)行方案，發(fā)行底價也隨之亮相，部分公司的發(fā)行底價高于市場現(xiàn)價。
萬源通日前披露了北交所IPO方案，這距離公司開始輔導(dǎo)不到5個月。根據(jù)公司的發(fā)行方案，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過3879.83萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過此次發(fā)行股票數(shù)量15%，即不超過4461.80萬股。
萬源通這次發(fā)行底價為9.02元股，募集資金擬用于公司“高密度互連和剛?cè)峤Y(jié)合–新能源汽車配套高端印制電路板項目（年產(chǎn)50萬平方米印制電路板項目）”及補(bǔ)充流動資金與償還銀行貸款。
博達(dá)軟件計劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1099萬股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過1263.85萬股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。
博達(dá)軟件這次發(fā)行底價為12.00元/股，此次募集資金在扣除相關(guān)費用后，將用于以下項目：全媒體群數(shù)字內(nèi)容綜合管理平臺升級建設(shè)項目、融媒體數(shù)字內(nèi)容智能協(xié)作平臺升級建設(shè)項目、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、內(nèi)容大數(shù)據(jù)中心升級建設(shè)項目。
博達(dá)軟件披露的發(fā)行底價，明顯高于公司在二級市場上的價格。博達(dá)軟件5月24日收報10.18元，較其發(fā)行底價低15%。
太湖遠(yuǎn)大去年11月掛牌新三板，掛牌新三板同樣尚未滿一年。公司剛于本月啟動北交所上市輔導(dǎo)，不到1個月便火速披露了北交所IPO方案。
根據(jù)太湖遠(yuǎn)大的發(fā)行方案，公司計劃公開發(fā)行股票不超過1453.20萬股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)）。采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過217.98萬股（含本數(shù)）。公司這次發(fā)行底價為28元/股，高于其5月26日收盤價（10元/股）。
鵬業(yè)軟件計劃公開發(fā)行股票不超過1220萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)），采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行初始發(fā)行數(shù)量的15%（即不超過183萬股）；發(fā)行底價為8.6元/股，高于其二級市場股價（6.5元/股）。
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